一、项目背景及客户需求

       景德镇城市建设投资集团有限责任公司业务涉及基础设施委托代建、土地整理、资产运营管理等板块，区域内业务竞争力较强，自持的经营性物业类型较多，收入可持续性较好。近年来，随着地方债务化解工作的展开以及融资政策的收紧，各地均开始加强地方政府投融资企业整合，统筹区域投融资规划，提升信用资质降低融资成本，景德镇城市建设投资集团有限责任公司凭借其自身优势，打造AA+信用评级主体，是全市提升投融资水平、实施国资国企改革的重大举措。

二、服务内容与模块

       我司为景德镇城市建设投资集团有限责任公司打造AA+信用评级主体咨询服务，提出相应工作方案，并辅助其落地，具体服务内容包括：

       1、开展尽职调查。梳理景德镇市区域情况、集团基本情况、资产和业务情况等相关资料，对全市的国有资产、股权进行资产摸底，调研。

       2、制定实施方案。明确评级提升的目标路径、可行性、资产整合、业务、财务优化等。

       3、辅助方案落地。对划拨资产、交易资产等分类实施资产注入、入账并表，实现集团资产规模及质量提升。对业务进行优化和构建，优化已有业务，组建新公司，规划新的业务类型。

三、项目成效

       2024年8月20日，在我司协助下，城发集团经过国内权威信用评级机构中证鹏元的严格评审，成功获得“AA+”主体信用评级，评级展望为“稳定”。这是自公司2018年成立以来，城发集团主体信用等级首次达到“AA+”，标志着公司在信用资质、经营状况、发展前景及偿还债务能力等方面均获得了资本市场和评级机构的高度认可与肯定。

       此外，本次评级谋划也协助城发集团打造了“1+2+N”“雁阵”信用体系，实现集团AA+评级以及下属城投类、产业类两个优质主体评级，形成多点支撑、多元渠道、风险可控的多层次融资结构，匹配不同发展阶段企业融资需求。城发集团按照城市建设、城市运营、城市更新、产业投资四大板块布局，并进一步做大做强下属的专业产投公司以促进产业发展。公司管理方面，我司协助城发集团不断优化经营策略、管理架构和制度体系，深入实施降本增效和创新增效策略，在逆境中保持了稳健的发展势头。